Калязин — тихий и милый городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь, за неприметными стенами, скрывается научный институт, где проводят исследования в области магии. Из его застенков вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой возмездия, она создаёт непроницаемый барьер вокруг города. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить мир от людей, наполнив его волшебными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить свою семью и родной город. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся легко. Начинается тяжёлая битва за родных, за чувства и за саму человеческую сущность.