В самом начале двадцатого века в Сан-Франциско произошло мрачное событие. В Чайнатауне была найдена убитой женщина европейского происхождения. Вину сразу же возложили на мужчину-китайца, что вызвало в городе бурю негодования. Возмущенные жители требовали полного закрытия китайского квартала.
К расследованию этого громкого дела привлекли Цинь Фу, практикующего врача традиционной китайской медицины. Ему в помощь назначили метиса, наполовину китайца, наполовину индейца, известного под прозвищем А-Гуй. Вместе они пытаются распутать это сложное дело.