Эзра, джазовый трубач, погружён в пучину отчаяния после неожиданной и страшной утраты жены с дочерью. Случай приводит его на должность смотрителя маяка. Там судьба знакомит его с Ханной, школьной учительницей.
Благодаря ей в его душе понемногу просыпается жизнь. Ханна возвращает Эзре способность чувствовать, а его мир вновь наполняется волшебными звуками музыки.