Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного Пуду, он не добился окончательной победы. Темные сущности не оставили своих планов. Теперь они ищут путь на свободу через овладевание простыми смертными. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать им отпор.