1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждет пугающая правда. Зло, с которым он столкнется, окажется страшнее всего, что он мог представить. Ради победы Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть. Его честью, чувствами и самой жизнью.