Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Мужчина пытается внедрить собственные правила, что мгновенно вызывает острое противостояние с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перестройки заставляет саха искать ответы на сложные вопросы о своей идентичности.
Неожиданно культурам удаётся мистически сблизиться, превращая конфликт директора и его оппонента в нечто большее. Марте предстоит решить: принять ли тёмное прошлое со всей его сакральностью или довериться любви, несущей надежду на будущее.